1. Феличита (муз. - В.Бородин,
сл. - А.Бережной)
2. Ты можешь только ля-ля (муз.
- В.Бородин, сл. - А.Бережной)
3. Русалочка (муз. - Л.Величковский,
сл. - Л.Бальян/С.Бойко)
4. Пушистый, лохматый (муз. - В.Бородин,
сл. - К.Крастошевский)
5. Два артиста (муз. - Е.Ширяев,
сл. - Е.Ширяев)
6. Авангаранга (муз. - В.Бородин,
сл. - В.Полтай)
7. Прогулка (муз. - В.Бородин,
сл. - В.Бородин/А.Бережной/С.Разин)
8. Робинзон (муз. - Е.Ширяев, сл.
- Е.Ширяев)
9. Где то лето (муз. - В.Бородин,
сл. - В.Полтай)
10. Танцы с дельфинами (муз. -
В.Бородин, сл. - В.Полтай)
11. Лула-луна (муз. - В.Бородин,
сл. - А.Бережной)